Testament
notarialny
Czym jest testament i dlaczego warto go sporządzić?
Testament to osobisty dokument, w którym każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jest to wyraz ostatniej woli, pozwalający świadomie zdecydować, kto i na jakich zasadach odziedziczy zgromadzony dorobek.
Sporządzenie testamentu to ważny krok w planowaniu przyszłości, dający poczucie bezpieczeństwa zarówno testatorowi (osobie sporządzającej testament), jak i jego bliskim.
Warto pamiętać, że w przypadku braku testamentu, dziedziczenie odbywa się na zasadach ustawowych, które nie zawsze muszą odpowiadać indywidualnym potrzebom i relacjom rodzinnym.
Rola notariusza w tym procesie jest nie do przecenienia – jako osoba zaufania publicznego, gwarantuje on poprawność formalną i merytoryczną testamentu, dbając o pełne zabezpieczenie woli testatora.
Testament notarialny
Decydując się na uregulowanie spraw spadkowych, wiele osób wybiera testament sporządzony w formie aktu notarialnego. Takie rozwiązanie niesie ze sobą szereg istotnych korzyści.
Przede wszystkim, testament notarialny posiada szczególną moc dowodową i jest znacznie trudniejszy do podważenia niż testamenty sporządzone w innych formach, np. własnoręcznie.
Notariusz, jako profesjonalista, dokładnie weryfikuje tożsamość testatora oraz jego zdolność do świadomego podejmowania decyzji.
Czuwa nad tym, by treść testamentu była precyzyjna, jednoznaczna i w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Co więcej, oryginał aktu notarialnego jest bezpiecznie przechowywany w kancelarii przez okres 10 lat, a następnie przekazywany do archiwum właściwego sądu, co eliminuje ryzyko jego zagubienia, zniszczenia czy dostania się w niepowołane ręce.
Notariusz Jelenia Góra służy fachowym doradztwem i pomocą w przygotowaniu dokumentu w pełni odpowiadającego Państwa oczekiwaniom.
Elementy testamentu
Testament notarialny daje szerokie możliwości kształtowania porządku dziedziczenia, pozwalając na precyzyjne rozdysponowanie majątkiem zgodnie z wolą testatora.
Do najważniejszych rozrządzeń testamentowych należą:
Powołanie spadkobiercy
To zwykle fundamentalna część testamentu, w której testator wskazuje osobę lub osoby (zarówno z kręgu rodziny, jak i spoza niego), które mają odziedziczyć całość lub określoną część jego majątku. Możliwe jest również wskazanie spadkobierców podstawionych, na wypadek gdyby pierwotnie powołana osoba nie chciała lub nie mogła dziedziczyć.
Zapis zwykły i windykacyjny
Zapis zwykły polega na nałożeniu na spadkobiercę (ustawowego lub testamentowego) obowiązku spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapisobiercy).
Zapis windykacyjny pozwala na przekazanie konkretnego, oznaczonego przedmiotu majątkowego (np. nieruchomości, mieszkania, samochodu, udziałów w spółce, przedsiębiorstwa czy wierzytelności) konkretnej osobie (zapisobiercy windykacyjnemu) z chwilą otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy.
Wydziedziczenie
Zgodnie z art. 1008-1011 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może w testamencie pozbawić swoich zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka oraz rodziców prawa do zachowku. Wydziedziczenie jest jednak możliwe tylko w ściśle określonych, uzasadnionych przypadkach.
Polecenie
Testator może nałożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek określonego działania lub zaniechania, które nie czyni nikogo wierzycielem (np. przeznaczenie części spadku na cel charytatywny, opieka nad zwierzęciem pozostawionym przez spadkodawcę, postawienie określonego pomnika).
Rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT)
Bardzo ważnym udogodnieniem, które wpływa na bezpieczeństwo obrotu prawnego, jest Notarialny Rejestr Testamentów.
Rejestracja jest dobrowolna i dla testatora bezpłatna.
Zaletą jest pewność, że po śmierci spadkodawcy jego testament zostanie znaleziony i uwzględniony w postępowaniu spadkowym.
To znacznie upraszcza i przyspiesza całą procedurę spadkową, dając pewność, że wola zmarłego zostanie zrealizowana.
Jak przebiega sporządzenie testamentu w kancelarii notarialnej?
Proces sporządzania testamentu rozpoczyna się od indywidualnej rozmowy z notariuszem. Podczas tego spotkania testator przedstawia swoją sytuację rodzinną, majątkową oraz swoją wolę co do rozdysponowania majątkiem.
Notariusz udziela informacji na temat możliwych rozwiązań prawnych, wyjaśnia wszelkie wątpliwości i pomaga sformułować dyspozycje w sposób precyzyjny i zgodny z prawem.
Na podstawie uzyskanych informacji przygotowywany jest projekt aktu notarialnego. Projekt ten jest szczegółowo omawiany i odczytywany testatorowi.
Dopiero po pełnym zrozumieniu treści dokumentu i akceptacji wszystkich jego zapisów, testament jest podpisywany przez testatora oraz notariusza.
Ile kosztuje testament?
Koszt testamentu zależy od jego treści i liczby różnych zapisów. Zwykle wynosi od 300 zł do 600 zł, jednak szczegółowe wyliczenie kosztów jest możliwe dopiero po rozmowie z notariuszem i ustaleniu wymaganych zapisów.
W przypadku pytań lub potrzeby umówienia spotkania w celu omówienia Państwa indywidualnej sytuacji, zachęcamy do kontaktu.
Umów nieodpłatne
konsultacje
Dzięki konsultacjom zyskasz jasność w kwestiach prawnych i finansowych planowanej czynności, co pozwoli Ci świadomie podjąć decyzję i sprawnie przygotować się do bezpiecznego podpisania aktu.
W trakcie konsultacji:
— Przeanalizuję przedstawioną przez Ciebie sytuację i wskażę dostępne rozwiązania.
— Zweryfikuję stan prawny. Powiem Ci, jakie dokumenty są niezbędne do przeprowadzenia czynności oraz jak i skąd je uzyskać.
— Otrzymasz szczegółowe informacje na temat kosztów, w tym taksy notarialnej, podatków oraz opłat sądowych i innych.
— Odpowiem na Twoje pytania związane z planowanym aktem.
Skorzystaj z nieodpłatnych konsultacji z notariuszem.
Zadzwoń do mnie — 453 383 010.
Zarezerwuj wizytę przez internet.
Częste pytania i odpowiedzi
Jak długo notariusz przechowuje akt notarialny (testament)?
Notariusz przechowuje dokumenty 10 lat. Co później się z nimi dzieje?
Często zdarza się, że po wielu latach od zawarcia umowy u notariusza potrzebujemy otrzymać dodatkowy wypis aktu notarialnego, choćby dlatego, że poprzedni nam zaginął.
Po zawarciu umowy (lub innej czynności notarialnej) notariusz oprawia w tomy oryginału aktów notarialnych. Takie oprawione tomy aktów są przez notariusza przechowywane w kancelarii przez 10 lat. W tym czasie notariusz sporządza wypis aktu (który ma moc prawną oryginału).
Raz do roku, po upływie 10 lat, notariusz przesyła akty notarialne wraz z załączonymi dokumentami do wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego.
Jeżeli czynność notarialna miała miejsce wcześniej niż 10 lat temu, aby otrzymać wypis aktu należy udać się właśnie do tego wydziału. Kancelarie notarialne przekazują akty notarialne zgodnie ze swoją siedzibą.
Jeżeli akt notarialny był sporządzony w kancelarii notarialnej w Jeleniej Górze, należy udać się do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ponieważ akty przekazuje się do sądu według siedziby kancelarii.
Wydziedziczenie i zachowek
Czym jest zachowek?
Zachowek to kwota pieniężna, której najbliższa rodzina może żądać od spadkobierców, jeżeli np. została pominięta w testamencie lub zmarły przekazał komuś cały majątek za życia, wobec czego nie pozostało wiele do odziedziczenia.
Można powiedzieć, że prawo do zachowku w pewien sposób ogranicza pełną dowolność spadkodawcy w rozdysponowywaniu swoim majątkiem. Pominięta najbliższa rodzina może bowiem w niektórych sytuacjach żądać „spłacenia” przez spadkobierców, czyli właśnie żądać wypłaty zachowku.
Czym jest wydziedziczenie?
Wydziedziczenie jest z kolei pozbawieniem prawa do zachowku. Wydziedziczony członek rodziny nie będzie mógł zatem domagać się zapłaty na swoją rzecz pieniędzy od osób, które otrzymały spadek.
W jaki sposób można wydziedziczyć?
Wydziedziczyć można kogoś wyłącznie w testamencie. Spadkodawca, który chce pozbawić uprawnionych prawa do zachowku, musi wyraźnie napisać to w testamencie oraz podać powody wydziedziczenia. Powody, które mogą uzasadnić wydziedziczeniem członka rodziny są ściśle określone przepisami Kodeksu cywilnego. To ważne, ponieważ wskazanie przyczyn wydziedziczenia innych niż ustawowe nie będzie skuteczne.
Kogo można wydziedziczyć?
Wydziedziczyć można osoby, którym przysługuje zachowek. Zachowek przysługuje dzieciom, wnukom, małżonkowi, rodzicom. Zachowek za to nie przysługuje rodzeństwu, zatem rodzeństwa nie można wydziedziczyć. Nie da się pozbawić kogoś tego, czego nie ma. Testament wydziedziczający członka rodziny można sporządzić w formie pisemnej lub u notariusza. Notariusz zadba o to, żeby zapis dotyczący wydziedziczenia był sporządzony prawidłowo. Osoba zainteresowana może wybrać dowolnego notariusza do sporządzenia testamentu. Można udać się do notariusza w Jeleniej Górze, nawet jeżeli zamieszkuje się w innej miejscowości.
Notarialny testament z wydziedziczeniem
Wydziedziczenie to pozbawienie prawa do zachowku.
Aby było skuteczne, musi znaleźć się w testamencie. Testament z kolei można sporządzić na różne sposoby. Najczęściej jest to testament własnoręczny oraz notarialny.
Zachowek to kwota pieniężna, której najbliższa rodzina może żądać od spadkobierców, jeżeli np. została pominięta w testamencie lub zmarły przekazał komuś cały majątek za życia, wobec czego nie pozostało wiele do odziedziczenia.
Wydziedziczenie może znaleźć się zarówno w testamencie własnoręcznym jak i notarialnym.
Oba testamenty będą miały taką samą moc prawną, a jeden nie jest lepszy od drugiego.
Należy jednak pamiętać, że aby wydziedziczenie było skuteczne, należy napisać odpowiednie przyczyny wydziedziczenia.
Trzeba zatem opisać, co takiego się wydarzyło, że komuś zachowek się nie należy. Nie każda przyczyna uzasadnia wydziedziczenie. Przyczyny, które wydziedziczenie uzasadniają zostały określone w Kodeksie cywilnym.
Jeżeli mamy wątpliwości jak należy sformułować testament, aby dokonać skutecznego wydziedziczenia, warto skorzystać z wiedzy profesjonalisty jakim jest notariusz.
Wówczas mamy pewność, że przyczyny wydziedziczenia zostały prawidłowo opisane, a sam testament okaże się skuteczny.
Ile testament będzie kosztować?
Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym miejscu.
Czy za testament mogę zapłacić kartą?
Tak, oczywiście.
Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia testamentu?
Dowód osobisty, dane osobowe spadkobierców i – jeśli testament dotyczy nieruchomości – numer księgi wieczystej lub podstawa nabycia, np. akt notarialny.
Nie znalazłeś/ znalazłaś odpowiedzi
na swoje pytanie?